Безумцы

01

Дым застилает глаза

Дон Дрэйпер озабочен сохранением клиентской базы компании, продающей сигареты. Его новая секретарша Пэгги Олсон с трудом вписывается в коллектив, и ее куратор дает ей советы о том, как привлечь мужчин, чтобы добиться профессионального роста. Дон вместе с начальником встречается с Рэйчел Мэнкен и оказывается в ярости, услышав отказ на его предложение.

49 мин

02

Дамская комната

Пэгги скучает по Питу и отбивается от ухаживаний других мужчин. Жена Дона Бэтти страдает от дрожи в руках, и врачи рекомендуют ей обратиться к психиатру, что не нравится Дону. Однако он в итоге соглашается, и Бэтти общается с терапевтом, после чего с ним тайно связывается Дон.

47 мин

03

Женитьба Фигаро

На случайной встрече с Рэйчел Дон целует ее и признается в том, что он женат. Родители Салли устраивают вечеринку в честь ее дня рождения. Соседка Бэтти из-за неудачного брака не чувствует себя комфортно на празднике, а Дон резко уходит и возвращается с золотистым ретривером в подарок дочери.

44 мин

04

Новый Амстердам

Пит просит отца помочь внести первоначальный взнос за дорогую квартиру, которую требует его жена. После отказа родителей Пита, Труди обращается к своему отцу, который с радостью соглашается. Бэтти помогает Хелен и присматривает за её сыном, который вскоре влюбляется в нее.

45 мин

05

5 Джи

Дон получает награду за свою работу в рекламе, после чего в офисе появляется его младший брат. Дон рассказывает Адаму, что сменил имя, но отказывается делиться информацией о своей нынешней жизни. Пэгги узнает о существовании Мидж и рассказывает об этом Джоан, в то время как Пит начинает ревновать Труди.

48 мин

06

Вавилон

Дон находит повод для встречи с Рэйчел, после чего она признается сестре, что испытывает симпатию к Дону. Роджер начинает встречаться с Джоан, но она отказывается от его предложения снять квартиру. Пэгги помогает Фредди с идеями для рекламной кампании помады, чем сильно впечатляет его.

47 мин

07

Конфуз

Хелен предъявляет Бэтти претензии за ее подарок Глену. Роджер чувствует себя одиноким и напрашивается на ужин в дом Дона. Увидев, что он флиртует с Бэтти, Дон решает отомстить Роджеру, и уговаривает его поесть и выпить перед важной встречей.

47 мин

08

Загадки бродяги

Идеи Пэгги принимает клиентская сторона, и команда приглашает ее отпраздновать. Пит относится к ней холодно, несмотря на недавнюю связь. Тем временем Сал встречается с Эллиотом в ресторане. В компании Мидж и ее друзей, Дон вспоминает моменты из детства.

48 мин

09

Охота

Глава конкурирующего агентства предлагает Дону работу и говорит Бэтти, что она подходит для их рекламной кампании. Пит думает, как помочь Никсону в предвыборной гонке, а Пэгги признается Джоан, что писательство её интересует больше, чем привлечение мужчин.

48 мин

10

Долгий уик-энд

Роджер пытается убедить Джоан провести вечер с ним, но она предпочитает компанию своей соседки. Пит сообщает Дону, что один из его клиентов уходит в другое рекламное агентство. Роджер знакомится с близняшками на рекламном кастинге, и после попытки сблизиться с одной из них, переносит сердечный приступ.

48 мин

11

Бабье лето

Отправив Дону посылку, Адам совершает самоубийство. Роджер возвращается на работу, но снова страдает от сердечного приступа во время встречи с клиентом. Текст Пэгги для устройства для похудения впечатляет Дона, а Бэтти чувствует себя одинокой, пока ее муж проводит время с Рэйчел.

48 мин

12

Никсон против Кеннеди

Сотрудники агентства устраивают ночную вечеринку, чтобы посмотреть результаты президентских выборов. Когда Дон отказывается дать повышение Питу, он шантажирует его, используя находки из посылки Адама. Увидев содержимое посылки, Дон просит Рэйчел сбежать вместе с ним.

48 мин

13

Колесо

Дон мстит Питу и просит Пэгги написать текст для заказа компании его тестя. Олсон страдает от болей в животе и узнает о скрытой беременности. Тем временем Бэтти изучает, с кем разговаривал Дон по телефону и узнает о том, что он общался с ее терапевтом. Дон звонит в отель и узнает о самоубийстве брата.

49 мин

01

Для тех, кто молод

Дон и Бэтти отмечают День святого Валентина в ресторане. Роджер восстанавливается после сердечного приступа и возвращается на работу, в то время как Труди переживает о том, что не может забеременеть. Дак настаивает на найме молодых сотрудников, и Дон берет на работу двух копирайтеров.

49 мин

02

Рейс 1

Пит получает трагические новости, в то время как Пол устраивает вечеринку для сотрудников агентства в своей квартире. Комментарии Джоан о его девушке настраивают Пола против нее. Пэгги навещает мать и сестру в Бруклине, а Роджер, Дарт и Берт объединяют силы, чтобы получить контракт с авиалинией.

49 мин

03

Благодетель

Комик Джимми Барретт грубо шутит над владелицей компании, в результате чего Дон делает все, чтобы заставить его извиниться. Тем временем на занятиях верховой ездой Артур начинает ухаживать за Бэтти. Узнав о том, сколько получает другой сотрудник, Гарри просит повысить свою зарплату.

47 мин

04

Три воскресенья

Сотрудничество с авиакомпанией оказывается под вопросом. Сестра Пэгги раскрывает святому отцу ее тайну, а Роджер и его жена пытаются убедить Маргарет организовать большой праздник в честь свадьбы. Конфликт из-за детей приводит к тому, что Бэтти узнает, что Дон пережил в детстве.

48 мин

05

Новенькая

Джоан нанимает новую секретаршу, а Роджер узнает о её помолвке. Пит и Труди встречаются со специалистом, чтобы выяснить, почему Труди не может забеременеть. Дон продолжает роман с Бобби и попадает с ней в аварию, и Пэгги помогает им скрыть произошедшее.

49 мин

06

Мэйдэнформ

Пэгги переживает, что коллеги не зовут её на неформальные встречи, в то время как Дон выясняет, что Бобби обсуждает его с другими женщинами. Дак узнает, что бывшая жена выходит замуж, и что ему предстоит заботиться об их собаке, что сильно расстраивает его.

48 мин

07

Золотая скрипка

Дон покупает новый автомобиль. Сэл приглашает Кена к себе на воскресный обед.

48 мин

08

Запоминающаяся ночь

Святой отец просит Пэгги о помощи в подготовке мероприятия для церкви, но организаторам не нравятся ее идеи. Джоан расстраивает решение Гарри, а Бэтти помогает Дону организовать ужин для рекламодателя, после чего обвиняет его в измене.

49 мин

09

Отпуск на полгода

Бэтти приглашает на обед Артура и Сару и намеренно не приходит на него. Фредди оказывается в невменяемом состоянии перед встречей, и у Пэгги появляется возможность заменить его. Дон сталкивается с Джимми в подпольном игровом клубе и ругается с ним из-за того, что он рассказал Бэтти о его романе с Бобби.

49 мин

10

Наследство

Бетти навещает своего больного отца.

48 мин

11

Элита

Дон и Пит уезжают в Лос-Анджелес на конференцию, где Дон знакомится с Джой, с которой вскоре проводит выходные. Курт приглашает Пэгги на концерт Боба Дилана, а в ответ на комментарии коллег заявляет, что он гей. Дак предлагает Роджеру стать партнерами, но, получив отказ, связывается с другой компанией и рассказывает ей о положении агентства.

48 мин

12

Горный король

Дон встречается с Анной и рассказывает ей о расторжении брака. Берт и его сестра соглашаются на выкуп агентства другой компанией. Сара обвиняет Бэтти в том, что она специально свела их с Артуром, а Роджер соглашается отдать Пэгги офис Фредди. Тем временем Джоан знакомит своего жениха с коллегами.

48 мин

13

Размышления во время кризиса

Вернувшись из поездки, Дон узнает, что компания продана. Бэтти узнает о беременности в то время как Дак признается Питу, что хочет подорвать позиции Дона. Пит приглашает Пэгги на свидание и признается ей в чувствах, после чего узнает о том, что она сделала с их ребенком.

48 мин

01

За городом

После продажи компании в штате происходят серьезные изменения. Сал и Дон отправляются в деловую поездку, где представляются другими именами. Из-за пожарной сигнализации Дон застает Сала с посыльным. Во время перелета Дон намекает ему, что никому ничего не расскажет и предлагает слоган для рекламной кампании.

48 мин

02

Любовь среди руин

Креативная команда разрабатывает рекламную кампании для диетической газировки, и Дон игнорирует предложения Пэгги. Пит приводит потенциальных клиентов, но Пол не соглашается с их планами по сносу вокзала. Дон предлагает Джину переехать к ним, а брат Бэтти хочет перевезти его в дом престарелых.

48 мин

03

Мой старый Кентукки

Пол и Смит работают сверхурочно и используют травку, чтобы пробудить творческий потенциал. Пэгги требует включить ее в работу, и, накурившись, предлагает идеи для рекламы. Джоан и Грег устраивают ужин для босса и коллег Грега, где Джоан понимает, что его повышение может не состояться.

48 мин

04

Необходимые меры

Живя в доме Дрэйперов, Джин сближается с внуками: учит Салли водить машину и рассказывает Бобби о Первой мировой войне. Тем временем Дон чувствует себя неловко, принимая заказ от друга Пита. Пэгги ищет новую соседку и хочет переехать на Манхэттэн, в то время как к Дрэйпером приезжает полицейский с печальными новостями.

48 мин

05

Туман

После смерти Джина Салли начинает плохо себя вести в школе. Дак приглашает Пэгги и Пита на обед, пытаясь переманить их в свою компанию. Дон отказывается повышать зарплату Олсон, ссылаясь на меры Лэйна по сокращению расходов, и вскоре отвозит Бэтти в больницу. Из-за сильных обезболивающих она видит галлюцинации с участием родителей.

48 мин

06

Парень заходит в рекламное агентство

Лэйна переводят в одну из компаний в Индии, и ему на замену приходит Гай Маккендрик. Джоан подает заявление об увольнении, после чего узнает, что заявка Грега на ординатуру была отклонена. Салли тяжело привыкнуть к имени маленького брата, и она признается Дону, что считает его призраком умершего деда.

48 мин

07

Семь двадцать три

Дон вместе с мисс Фаррел помогает ученикам собрать устройство для наблюдения за затмением. Бэтти проводит кампанию против установки резервуара для воды и встречается с Генри. Получив дорогой подарок от Дака, Пэгги решает вернуть его лично. Дон пытается получить контракт с сетью отелей, но терпит неудачу.

48 мин

08

Подарок на память

После того как они выигрывают дело о водохранилище, Генри целует Бэтти. Бобби подглядывает за старшей сестрой, когда она целуется с мальчиком, и об этом узнает Бэтти. Пит встречает няню соседей и принуждает ее к интимной связи. Дон приглашает Бэтти в поездку в Рим, где их отношения налаживаются.

48 мин

09

Предрассветные часы

Дон рано едет на работу и видит Сюзанну на пробежке. Генри предлагает Бэтти использовать его дом для благотворительного мероприятия, а Конни не одобряет рекламную кампанию для отелей. Ли Гарнер-младший пытается соблазнить Сала, а когда он отказывается, требует его увольнения.

48 мин

10

Синий цвет

Приезд брата Сюзанны осложняет ее роман с Доном. Пол страдает от творческого кризиса и вместе с Пегги работает сверхурочно, чтобы придумать презентацию. Тем временем Бэтти находит ключ от ящика в столе Дона, где обнаруживает документы и фотографии, раскрывающие его прошлое.

48 мин

11

Цыганка и бродяга

Семейный адвокат советует Бэтти спасти брак с Доном, чтобы избежать финансовых проблем из-за развода. Бывшая клиентка Роджера хочет возобновить их роман, а Джоан узнает, что Грег пошел в армию. Дон планирует путешествие с новой любовницей, но Бэтти обвиняет его в краже личности, что меняет его планы.

48 мин

12

Взрослые

Пит расстраивается из-за повышения коллеги, в то время как Маргарет жалуется Моне на то, что Джейн дает ей советы по браку. Новости об убийстве Джона Ф. Кеннеди расстраивают Бэтти, но Дон убеждает ее пойти на свадьбу Маргарет. Генри предлагает Бэтти пожениться, после чего она сообщает Дону, что больше не любит его.

47 мин

13

Закрой дверь. Присядь

Конни сообщает Дону о покупке компании. Дон убеждает Берта, что им нужно самим выкупить агентство, после чего восстанавливает дружбу с Роджером. Лэйн, Дон, Берт и Роджер создают свою компанию, куда переходят Пегги, Джоан, Пит и Гарри. Бэтти сообщает мужу, что хочет подать на развод.

48 мин

01

Связи с общественностью

Из-за интервью Дона Хорас решает не работать с агентством. Пит и Пэгги ищут необычные способы продвижения клиента, однако их план не срабатывает. Пока Роджер пытается свести Дона с девушкой, Бэтти с детьми проводит День благодарения с семьей Генри.

48 мин

02

Рождество бывает только раз в году

После совещания Фэй оказывается недовольной тем, что Дон ушёл до того, как оно завершилось, и отказывается от его предложения поужинать. Глен устраивает погром в доме Фрэнсисов, а Роджер по ошибке приглашает Ли Гарнер-Младшего на рождественскую вечеринку компании.

48 мин

03

Хорошие новости

Джоан мечтает о семье с Грегом, однако её рабочий график и его обязательства перед армией могут этому помешать. Лэйн отказывает Джоан в отпуске, а Дон отправляется в Калифорнию, чтобы навестить Анну. Он узнает, что у нее неизлечимая стадия рака, а по возвращению в Нью-Йорк проводит вечер с Лэйн.

48 мин

04

Отвергнутые

Работая над рекламной кампанией для производителя косметической продукции, Роджер приказывает Питу разорвать контракт с конкурирующей компанией. Кэмпбелл узнает о беременности Труди, а Эллисон решает уволиться после конфликта с Доном. Тем временем Пэгги знакомится с Джойс и её друзьями.

48 мин

05

Хризантема и меч

Решение Пита поучаствовать в конкурсе, организуемом японской компанией, вызывает гнев Роджера. Генри и Бэтти обращаются к детскому психиатру из-за поведения Салли. Тем временем Дон придумывает план того, как обойти соперника в конкурсе.

48 мин

06

Истории Вальдорфа

После получения премии Дон отправляется на встречу с компанией в нетрезвом виде. Из-за того, что он случайно предложил слоган, придуманный Дэнни, Дрэйпер вынужден взять его на работу. Записывая мемуары, Роджер вспоминает, как он познакомился с Доном.

48 мин

07

Чемодан

Пэгги отказывается от предложения Дака. Из-за Дона она пропускает ужин с Марком, что приводит к их расставанию. Пэгги обвиняет Дона в том, что он не ценит её работу и пытается уйти из офиса. Во сне Дон видит Анну с чемоданом, после чего узнает о её смерти.

48 мин

08

Летний человек

После смерти Анны Дон решает вести дневник и физически преобразиться. Джои Бэрд рисует карикатуру на Джоан и Лэйна, из-за чего Пэгги увольняет его. Бэтти смущается, встретив бывшего мужа на свидании. Вскоре Дон появляется в доме Фрэнсисов на вечеринке в честь дня рождения Юджина, хотя его не приглашали.

48 мин

09

Красотки

В агентстве умирает пожилая сотрудница, а Роджер и Джоан идут в закусочную, узнав о том, что Грега отправляют во Вьетнам. Разговор в баре о феминизме и расизме может привести Пэгги к неприятным последствиям. Салли сбегает из дома и появляется в офисе Дона.

47 мин

10

Руки и колени

После заключения контракта с авиационной компанией дом Фрэнсисов посещают агенты ФБР. Дон понимает, что его личность может быть раскрыта и приказывает Питу разорвать контракт. Джоан узнает о беременности, а отец Лэйна требует, чтобы он вернулся к Ребекке. Ли Гарнер-младший сообщает Роджеру о завершение многолетнего сотрудничества.

48 мин

11

Китайская стена

Узнав об уходе крупного клиента, Дон поручает сотрудникам искать новых. Роджер скрывает правду от коллег и пытается успокоиться с помощью Джоан. Стэн целует Пэгги, и она признается в том, что встречается с Эйбом. Меган рассказывает Дону о том, что приехала в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой.

48 мин

12

Выпуская дым

Из-за финансовых проблем в компании сокращают половину штата. Пит думает о своем будущем в агентстве, но Труди не хочет, чтобы он брал деньги в долг для поддержания организации. Дон встречается со старой знакомой и вскоре дает рекламу в газете о том, что агентство перестает работать с табачными компаниями.

48 мин

13

Туморроулэнд

Бэтти и Генри планируют переезд в другой город, а Дон решает взять детей в деловую поездку, в которую также едет Меган. Бэтти увольняет горничную после того, как она дает Салли попрощаться с Гленом, что возмущает Генри. Новый клиент Пэгги и Кена спасает компанию от разорения, а Джоан признается Грегу в том, что не делала аборт.

48 мин

01

Поцелуйчик (1)

Меган готовит сюрприз в честь Дня рождения Дона, а Пэгги, зная неприязнь Дрэйпера к этому дню, относится к ее идее сдержанно. Пит недоволен тем, что Роджер встречается с его клиентами. Вызывающий танец Меган на вечеринке не впечатляет Дона так, как она ожидала.

48 мин

02

Поцелуйчик (2)

Обеспокоенная тем, что компания ищет других сотрудников, Джоан появляется в офисе с младенцем на руках. Меган слышит, как Гарри отзывается о ее танце и жалуется Пэгги на атмосферу в компании. Пит мстит Роджеру, вынуждая его прийти на несуществующую встречу в 6 утра. В офисе появляется несколько человек в поисках работы.

47 мин

03

Чайные листья

Бэтти переживает из-за набранного веса и узнает об опухоли на щитовидной железе. Тем временем Дон и Гарри пытаются встретиться с музыкальной группой ради рекламы клиентов, а Пит заключает контракт с авиакомпанией. В поисках копирайтера Пэгги изучает работы Майкла Гинзберга, однако её отталкивает его поведение.

48 мин

04

Тайное свидание

Грег возвращается из Вьетнама и узнает о том, что ему снова предстоит уехать. Узнав об этом, Джоан решает расстаться с ним. Пэгги обнаруживает, что секретарша Дона ночует в офисе. Дрэйпер в болезненном состоянии сталкивается с Андрэей, и Меган беспокоит то, что они постоянно встречают бывших Дона.

48 мин

05

Сигнал 30

Пит пытается флиртовать со старшеклассницей и вскоре устраивает званый ужин вместе с Труди. Очередной клиент убеждает Роджера, Пита и Дрэйпера посетить бордель, однако это приводит к потере контракта. Лэйн обвиняет в этом Пита, из-за чего они дерутся в офисе.

48 мин

06

Далёкие края

Пэгги представляет свой проект клиентам, пока Дон и Меган находятся в поездке. Расстроенная результатами презентации, Пэгги вступает в случайную связь. Роджер и Джейн принимают наркотики и после откровенного разговора решают расстаться. Вернувшись на работу, Дон получает выговор от Берта.

48 мин

07

На балу лицемерия

Мать Генри получает перелом, из-за чего Салли и Бобби остаются с Доном. Родители Меган приезжают на банкет, в то время как Эйб и Пэгги решают жить вместе. Узнав о том, что клиенты хотят отказать агентству, Меган предлагает свою концепцию Дону. Эмиль напоминает дочери о ее мечтах об актерской карьере.

48 мин

08

Леди Лазарь

Дон возвращается к креативной работе, но вскоре понимает, что его идеи стали неактуальны. Пит страдает от одиночества и сближается с женой друга Говарда. Меган решает снова попробовать себя в актерской карьере и увольняется из агентства, из-за чего Дон высказывает претензии Пэгги.

48 мин

09

Мрачные тени

Помогая Салли составить генеалогическое древо, Бэтти обнаруживают любовную записку Дона, адресованную Меган. Пит расстроен из-за того, что его короткий роман с Бэт закончился, а Роджер покупает Джейн новую квартиру. Дон обнаруживает, что идеи Гинзберга лучше его и специально оставляет их в такси перед встречей с клиентами.

48 мин

10

Рождественский вальс

Адвокат сообщает Лэйну о том, что он должен перевести 8000 долларов для оплаты налогов. Он подделывает подпись Дона, в то время как Гарри встречается с Полом Кинсе, написавшим сценарий для «Звездного пути». Джоан получает документы о разводе, и отправляется вместе с Доном в бар.

48 мин

11

Другая женщина

Новый клиент соглашается заключить контракт с агентством в случае, если Джоан переспит с представителем компании. Дон хочет отговорить её от этой идеи, но приходит слишком поздно. Узнав, что у Меган появился шанс получить роль в Бостоне, Дрэйпер приходит в ярость.

48 мин

12

Комиссии и сборы

Узнав о том, что Лэйн украл деньги у компании, Дон увольняет его. Салли отказывается поехать на горнолыжный курорт вместе с Бэтти и Генри и хочет остаться с Доном и Меган. Из-за увольнения Лэйн впадает в депрессию и собирается покончить жизнь самоубийством.

48 мин

13

Мираж

После самоубийства Лэйна, Дона преследуют воспоминания об Адаме. Меган ищет работу в качестве актрисы, а Роджер предлагает Мари поехать в путешествие. Пэгги привыкает к новой работе и случайно сталкивается с Доном в кино. Пит узнает, что Говард заставляет Бэт проходить электрошоковую терапию из-за депрессии.

48 мин

01

Выход (1)

Узнав, что его бабушку обманула мошенница, Бендер отправляется в Миссисипи, чтобы найти ее. Герои пытаются помочь ему и подловить мошенницу, создавая фейковые профили, однако преступница оказывается опытной и каждый раз предусматривает их шаги.

48 мин

02

Выход (2)

Меган уезжает на съемки, а Дон напивается перед похоронами матери Роджера. Стерлинг выходит из себя из-за того, что его бывшая жена приходит с новым мужем, которого он не приглашал. Новогодний вечер Розэны проводят в гостях у Дрэйперов, в то время как Пэгги продолжает работать.

48 мин

03

Соавторы

Пит начинает роман с соседкой, о чем вскоре узнает Труди. Меган признается Сильвии и Дону в выкидыше. Тем временем Пэгги чувствует вину из-за того, что Тед хочет переманить клиентов другого агентства. Дон и Джоан недовольны появлением Хёрба в офисе.

48 мин

04

В горе и в радости

Джоан пытается уволить секретаршу Гарри, что приводит его в ярость. Дон и Меган ужинают вместе со сценаристом сериала и его женой, где получают неожиданное приглашение. Узнав о том, что Меган будет сниматься в откровенной сцене, Дон появляется на съемочной площадке.

48 мин

05

Великий потоп

Пэгги и Меган могут получить премию за рекламную концепцию, но из-за убийства Мартина Лютера Кинга-младшего в стране начинаются беспорядки. Берт пытается уладить конфликт, возникший между Гарри и Питом, и отправить сотрудников домой. Отец Гинзберга организует для него встречу с дочерью друзей.

48 мин

06

Срочная публикация

Дон отказывается сотрудничать с Хёрбом, что приводит в ярость его партнеров и особенно Джоан. Пит встречает отца Труди в борделе, во что она отказывается верить. Дон находит Теда в баре в Детройте, и чтобы получить крупного клиента, они решают работать вместе.

48 мин

07

Человек, у которого есть план

Дон отказывается сотрудничать с Хёрбом, что приводит в ярость его партнеров и особенно Джоан. Пит встречает отца Труди в борделе, во что она отказывается верить. Дон находит Теда в баре в Детройте, и чтобы получить крупного клиента, они решают работать вместе.

48 мин

08

Крах

Команда работает над рекламой для автомобильной компании, и Джим Катлер просит врача ввести сотрудником стимулятор для прилива вдохновения, что по-разному действует на героев. Пока Дон остается в офисе и ищет старую рекламу, его дом пытаются ограбить.

48 мин

09

Лучшая половина

После того как Меган раскритиковал режиссер, Арлин безуспешно пытается ее утешить. Пэгги случайно ранит своего парня, когда он неудачно пугает ее, в то время как Дак предлагает работу Питу. Случайно встретившись на заправке, Бэтти и Дон снова сближаются.

48 мин

10

Повесть о двух городах

Дон, Роджер и Гарри отправляются в Лос-Анджелес на встречу с клиентами, где оказываются на голливудской вечеринке. Тем временем в Нью-Йорке Джоан встречается с представителем крупной косметической компании, а Джим сталкивается с трудностями в общении с сотрудниками агентства.

48 мин

11

Любезности

Тэд выступает против потенциального клиента Роджера, так как он создает конфликт интересов с другой компанией. Пита беспокоят отношения его матери с сиделкой, в то время как Салли вместе с подругой останавливается в гостях у Дона. Сына Сильвии и Арнольда могут призвать в армию, и Дон помогает семье Розэнов с помощью Тэда.

48 мин

12

Качество милосердия

Кен получает ранение во время охоты с клиентом, и Пит забирает его проект себе. Кэмпбелл расследует прошлое Боба, а Бэтти сообщает Дону, что Салли хочет поступить в школу-интернат. Увидев Тэда и Пэгги вместе в кино, Дон предупреждает Чао, что его чувства мешают работе.

48 мин

13

На попечении

Стэн хочет переехать в Калифорнию, а Дон получает новый проект. Дрэйпер сообщает Меган, что хочет уехать на Запад, чтобы начать жизнь с чистого листа. Пит узнает, что его мать упала за борт круизного лайнера, а также то, что она вышла замуж за Маноло. Тэд признается Пэгги в любви, однако решает сменить место жительства, чтобы отдалиться от нее.

48 мин

01

Часовые пояса

Дон отправляется в Калифорнию, чтобы помириться с Меган, а Пэгги не может найти общий язык с новым начальником. Маргарет сообщает отцу, что простила его, пока Пит получает удовольствие от жизни в Лос-Анджелесе. Тэд погружается в работу, в то время как Меган и Дон вместе проводят вечер.

48 мин

02

Рабочий день

Пит не может договориться с Катлером и другими партнерами насчет контракта с ассоциацией дилеров, а Дон отклоняет предложение о работе из другого агентства. Пэгги просит Джоан найти ей новую помощницу, в то время как Салли неожиданно приезжает в офис, где Лу вынужден солгать ей о причинах отсутствия Дона на работе.

48 мин

03

Командировка

Дон приезжает в Лос-Анджелес и признается Меган в том, что случилось с его работой. Пэгги продолжает конфликтовать с Лу, а Гарри убеждает Катлера купить компьютер. Дон использует очередное предложение о работе, чтобы убедить Роджера вернуть ему должность. Роджер соглашается, однако забывает предупредить об этом других партнеров.

48 мин

04

Монолит

Пит узнает о том, что отец Труди пережил сердечный приступ, а Дон начинает работу в кабинете, в котором работал Лэйн. Роджер выясняет, что его дочь стала жить в коммуне хиппи, в то время как Пэгги и Дон получают новый проект. Получив задание, Дон начинает пить, но после того, как его отчитывает Фрэд, берется за работу.

48 мин

05

Беглецы

Племянница Анны просит Дона о помощи, и Меган разрешает ей остановиться у них дома, однако вскоре передумывает. Бэтти ссорится с Генри, и Бобби начинает опасаться их развода. Узнав о том, что Лу и Катлер пытаются получить контракт с табачной компанией, Дон решает помешать этому.

48 мин

06

Стратегия

После ухода клиента Катлер предлагает сделать Гарри одним из партнеров. Роджер встречает бизнесмена, который интересуется покупкой агентства, а Пит ссорится со своей девушкой. Меган забирает вещи из квартиры в Нью-Йорке, в то время как Дон и Пэгги совместно работают над рекламной кампанией.

48 мин

07

Ватерлоо

Дон предлагает Меган переехать в Калифорнию, а Тэд берет клиентов в полет, во время которого он глушит двигатель, находясь в воздухе. Дон просит Пэгги провести презентацию, после чего агентство получает нового клиента. Роджер тайно ведет переговоры о продажи акций компании, а Гарри отказывают в статусе партнера.

48 мин

08

Разрыв

Вернувшись в свой кабинет, Дон снова начинает холостяцкую жизнь. Он вспоминает о Рэйчел и вскоре начинает роман с официанткой. Пэгги и Джоан ругаются после совещания, а Роджер увольняет Кена. Пэгги собирается съездить в Париж, но в нужный момент не находит паспорт.

48 мин

09

Новый бизнес

Меган соглашается на выплату за развод с Доном, а Мари помогает ей с переездом и вывозит всю мебель, после чего вызывает Роджера для оплаты услуг грузчиков. Дон и Диана сталкиваются в лифте с Розэнами. Вернувшись домой, Дрэйпер обнаруживает свою квартиру абсолютно пустой.

48 мин

10

Предсказание

Джон проваливает презентацию, после чего обвиняет Дона в том, что он достиг успеха только благодаря своей внешности. Лу занимается проектами вне агентства, а Джоан отправляется на западное побережье. Салли отвергает попытку Глена поцеловать ее и разочаровывается в обоих родителях.

48 мин

11

Время и жизнь

Лу объявляет о своем отъезде в Японию, а Дон пытается сохранить агентство для всех клиентов. Роджер рассказывает о своем романе с Мари, а Пит и Труди сближаются из-за проблем с детским садом. Партнеры сообщают сотрудникам о поглощении компании.

48 мин

12

Потерянный горизонт

48 мин

13

Путь, усеянный розами

54 мин

14

Лицом к лицу

58 мин